Successione Legittima e Testamentaria

Cos’è la successione ereditaria

La successione ereditaria è il fenomeno giuridico con cui, al momento della morte di una persona (il de cuius), il suo patrimonio si trasferisce ai successori.

L’ordinamento italiano disciplina questo passaggio attraverso due modelli principali: la successione testamentaria, fondata sulla libera volontà del defunto espressa mediante testamento, e la successione legittima, che opera in via residuale o integrativa quando il testamento manca o non copre l’intero patrimonio.

Sullo sfondo, la successione necessaria garantisce ai soggetti più prossimi al defunto una quota inderogabile di patrimonio, a presidio dell’autonomia testamentaria e dei diritti familiari.

La successione legittima: chi sono gli eredi

In assenza di testamento — o quando questo non dispone dell’intera eredità — entra in gioco la successione legittima.

L’art. 565 del Codice Civile stabilisce che l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.

Sono inclusi anche i partner di unioni civili, per effetto della L. 20 maggio 2016, n. 76.

Le quote spettanti a ciascuna categoria variano in funzione dei soggetti in concorso, rendendo necessaria un’analisi caso per caso.

La successione testamentaria: il testamento come atto di volontà

La successione testamentaria si apre quando il de cuius ha redatto un testamento valido.

Ai sensi dell’art. 587 c.c., il testamento è l’atto revocabile con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le forme tipiche ammesse dalla legge sono:

• il testamento olografo — scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore;

• il testamento pubblico, ricevuto da notaio alla presenza di testimoni.

La libertà testamentaria non è tuttavia assoluta: essa incontra il limite della quota di legittima riservata ai legittimari.

La successione necessaria e la tutela dei legittimari

La legge riserva una protezione inderogabile a favore dei legittimari: il coniuge, i figli (compresi gli adottivi, ad essi equiparati) e gli ascendenti, ai sensi dell’art. 536 c.c.

Qualora le disposizioni testamentarie o le donazioni effettuate in vita dal defunto ledano la quota di riserva, i legittimari possono esercitare l’azione di riduzione per reintegrare la propria quota.

Il coerede leso nella quota di riserva può inoltre agire contro gli altri coeredi ai sensi dell’art. 735 c.c., che sanziona con la nullità della divisione operata senza includere tutti i legittimari o gli eredi istituiti.

Perché affidarsi a un avvocato specializzato in successioni

Le vicende successorie presentano frequentemente complessità tecniche e conflitti familiari che richiedono competenze giuridiche specifiche.

Uno specialista in diritto successorio è in grado di:

• analizzare la situazione patrimoniale del de cuius e individuare la disciplina applicabile;

• verificare la validità del testamento e assistere nell’impugnazione di disposizioni lesive della quota di riserva;

• gestire trattative stragiudiziali e, ove necessario, il contenzioso per la divisione ereditaria e il recupero di beni donati;

• garantire certezza giuridica in ogni fase, dalla dichiarazione di successione alla trascrizione degli atti, riducendo il rischio di contestazioni future.

Affidarsi a un professionista specializzato significa proteggere i propri diritti in ogni fase del procedimento ereditario, prevenendo errori irreversibili e conflitti che, senza una guida esperta, possono trasformare una questione patrimoniale in un lungo e costoso contenzioso.