Tutela dei legittimari e quota di riserva

Chi sono i legittimari e perché la legge li protegge

L’ordinamento italiano riconosce a determinati soggetti un diritto inderogabile a una quota del patrimonio del defunto, che non può essere loro sottratta né per testamento né mediante donazioni effettuate in vita.

Questi soggetti prendono il nome di legittimari e sono indicati tassativamente dall’art. 536 del Codice Civile: il coniuge (e il partner di unione civile, per effetto della L. 20 maggio 2016, n. 76), i figli — compresi gli adottivi, a loro integralmente equiparati dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 — e, in assenza di figli, gli ascendenti.

Ai discendenti dei figli che subentrano per rappresentazione sono riservati gli stessi diritti spettanti ai figli.

La ratio di questa protezione è garantire che i legami familiari più stretti non possano essere completamente ignorati nelle scelte successorie del de cuius.

Le quote riservate: quanto spetta a ciascun legittimario

Le quote di riserva variano in funzione del numero e della qualità dei legittimari presenti.

Ai sensi dell’art. 537 c.c.:

• in presenza di un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio;

• in presenza di più figli, è loro riservata complessivamente la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali.

Ai sensi dell’art. 540 c.c., a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio, salvo le disposizioni dell’art. 542 in caso di concorso con i figli.

Al coniuge spettano inoltre, in ogni caso, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni: tali diritti gravano anzitutto sulla quota disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge e dei figli.

Quanto agli ascendenti, in assenza di figli, la legge riserva loro un terzo del patrimonio.

Il calcolo della quota: la riunione fittizia

La verifica dell’eventuale lesione della legittima non si effettua semplicemente sul patrimonio lasciato dal defunto al momento della morte (relictum).

Ai sensi dell’art. 556 c.c., è necessario compiere una serie di operazioni contabili articolate in tre fasi:

1. formazione della massa di tutti i beni appartenenti al defunto al momento della morte e determinazione del loro valore;

2. detrazione dei debiti per ottenere il cosiddetto attivo netto;

3. riunione fittizia — meramente contabile e senza incidere sulla natura giuridica dei beni — delle donazioni effettuate in vita dal defunto (donatum), stimate al valore che avevano al tempo dell’apertura della successione (Cass. civ., sez. II, 23 maggio 1990, n. 4654; Cass. civ., sez. VI-2, 3 marzo 2017, n. 5458).

La somma tra attivo netto e donatum costituisce la base di calcolo su cui applicare le percentuali di riserva previste dalla legge.

La riunione fittizia ricomprende anche le donazioni indirette e dissimulate, la cui individuazione richiede spesso un’attività istruttoria complessa.

L’azione di riduzione: come si reintegra la quota lesa

Quando le disposizioni testamentarie o le donazioni effettuate in vita dal defunto ledono la quota di riserva, i legittimari possono agire in giudizio mediante l’azione di riduzione.

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile sono soggette a riduzione ai sensi dell’art. 554 c.c.

La tutela predisposta dagli artt. 553 ss. c.c. si articola in due azioni distinte ma correlate:

• l’azione di riduzione in senso stretto, volta a ottenere l’accertamento della lesione e la dichiarazione di inefficacia — totale o parziale — delle disposizioni lesive;

• l’azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte, volta a ottenere la restituzione dei beni in natura o, qualora questi siano stati alienati a terzi e ricorrano i presupposti di legge, il pagamento del relativo equivalente monetario.

Per esercitare l’azione di riduzione è necessario soddisfare le condizioni previste dall’art. 564 c.c.: il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario (salvo che le donazioni o i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi) e deve imputare alla propria quota legittima le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, salvo espressa dispensa.

Perché affidarsi a un avvocato specializzato in diritto successorio

La tutela della quota di riserva è uno degli ambiti più tecnici e contenziosi dell’intero diritto successorio.

Un avvocato specializzato è in grado di:

• verificare se la quota di riserva sia stata lesa, effettuando le operazioni di riunione fittizia e individuando donazioni indirette o dissimulate che il semplice esame del testamento non consente di rilevare;

• valutare tempestivamente la percorribilità dell’azione di riduzione, tenuto conto dei termini di prescrizione decennale e delle condizioni procedurali richieste dall’art. 564 c.c.;

• assistere nella scelta della strategia più adeguata alla luce della riforma del 2025, valutando se agire in riduzione contro il donatario per ottenere la compensazione in denaro ovvero se sussistano ancora i presupposti per l’azione restitutoria in natura nei confronti degli aventi causa a titolo gratuito;

• gestire il contenzioso in tutte le sue fasi, dalla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni alla liquidazione della compensazione in denaro, anche in presenza di donatari insolventi;

• prevenire conflitti familiari, valutando soluzioni stragiudiziali che preservino i rapporti tra gli eredi pur garantendo l’integrale tutela dei diritti spettanti per legge.

Affidarsi a un professionista esperto significa non rinunciare a diritti che la legge riconosce come inviolabili e, nel contesto di una normativa in rapida evoluzione come quella attuale, non perdere termini e opportunità processuali che, una volta decorsi, non potranno più essere recuperati.